行业要点速览：
📈 1. 半导体设备：国产替代加速，已安装设备占比达35%
中国半导体设备国产化进程显著提速。最新数据显示，国内晶圆厂已安装设备中，国产设备占比已升至约35%（2024年为25%）。受海外设备交期延长（部分设备交期延长至原来的1.5至2倍）影响，更多中国企业转向本土供应商。2026年上半年，中微公司、拓荆科技、长川科技等八家主要半导体设备企业大多实现两位数增长，其中刻蚀、沉积和清洗设备增长尤为明显。
🤖 2. AI服务器与算力硬件：华为发布3D数据中心，美光推出超高密度内存
AI基础设施硬件持续创新。华为昨日发布全球首个3D数据中心，借鉴芯片工厂理念，将传统数据中心功能空间垂直叠加为四层架构（供冷层、IT设备层、供电层、备电层），并开放了概要设计图库。 同时，美光科技宣布完成全球首款512GB DDR5 RDIMM内存模组的演示验证，可使单台双路服务器内存容量突破12TB，AMD与英特尔均已启动对该模组的验证。
⚙️ 3. 工业母机：2026年度增值税加计抵减政策清单申报启动
工信部、财政部、税务总局联合部署开展2026年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作。企业需在9月15日前（部分地方延至9月20日）提交申请，列入清单的企业自2026年1月1日起可享受政策。此外，2026工业母机产业链高质量发展大会将于9月29-30日在浙江嘉兴乌镇举行，周济、陈学东等多位院士将作主旨报告。
🔩 4. 金属加工与智能制造：冲压工艺智能优化专利获批，济南工业母机产业园年底投产
在金属加工技术领域，东莞市杉达金属制品有限公司近日取得一项"基于程序控制的冲压工艺参数智能优化方法"专利，标志着金属加工智能化水平的进一步提升。 产业落地方面，济南起步区工业母机产业园项目预计年底投产，将围绕高端化、智能化、绿色化方向，发挥济南二机床"链主"作用，带动上下游配套企业集聚，为新能源汽车、机器人等产业提供共性技术底座。
📋 5. 宏观产业政策："十五五"电子信息制造业规划出炉，目标2030年营收突破30万亿元
工信部、国家发改委近日联合印发《电子信息制造业发展"十五五"规划》，提出到2030年规模以上企业营业收入突破30万亿元，研发投入强度达到3.5%，并将人工智能作为主线推动全产业链创新。规划明确促进电子元器件和电子材料高端化发展，光子产业被列为重点方向。
