电子龙头动态：AI硬件高增、折叠屏放量、半导体设备稳健、具身智能扩产

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行业要点速览：

立讯精密：全年净利预计接近200亿元，高速互联与AI硬件成主要增量

立讯精密预计2026年归母净利润为190.90亿元至199.20亿元，同比增长15%至20%。前三季度公司营收2850.12亿元，同比增长29.01%；归母净利润130.57亿元，同比增长13.36%。增长主要来自消费电子、通信与数据中心、汽车电子三条线：AI端侧硬件、机器人等“物理AI硬件”加速落地；高速铜缆互连、高速光模块等产品陆续量产；汽车电子业务则受益于莱尼并表及整车线束、连接器等系统级产品放量。

领益智造：Q3净利环比大增210%，折叠屏精密件进入放量期

领益智造2026年第三季度营收155.22亿元，同比增长11.15%；归母净利润11.53亿元，同比增长14%，环比增长210%。公司表示，业绩改善主要受益于大客户新一代产品发布以及产品结构升级。其向北美大客户供应铰链精密结构件、屏幕支撑板、超薄均热板、电池壳模组等核心精密件，折叠屏单机价值量明显高于直板机。三季度末存货较年初增长约7.5%，也在一定程度上反映四季度折叠屏备产需求。机器人业务目前尚未在报表中单独披露收入，仍属后续观察点。

顺络电子：拟投建珠海斗门工厂，加码电子元器件与精密陶瓷

顺络电子全资子公司珠海顺络拟在珠海市斗门区富山工业园投资建设“顺络电子斗门工厂项目”，总投资不低于12亿元，其中固定资产投资额不低于7.8亿元，计划购地123亩，建设电子元器件、固体燃料电池、精密陶瓷生产工厂。此次扩产有助于提升公司在新型电子元件、固体燃料电池及精密陶瓷领域的制造能力。随着AI服务器、光通信需求提升，陶瓷基板、HTCC陶瓷管壳等封装结构件配套需求也在增长。

优必选：再设子公司新锋龙，布局具身智能核心硬件

优必选入主锋龙股份后，锋龙股份于2026年6月成立全资子公司新锋龙，重点布局关节模组、末端执行器、热管理等具身智能关键硬件。目前，新锋龙已实现二指夹爪和仿生人面部舵机的研发与量产，计划在2027年量产高功率密度舵机、灵巧手、超拟人仿生灵巧臂，并同步推进液冷模组、电子皮肤等技术。该子公司定位不仅是服务优必选整机，也将面向全行业输出标准化硬件产品与解决方案。

北方华创：前三季营收314.67亿元，半导体设备平台化能力继续兑现

北方华创2026年前三季度营收314.67亿元，同比增长15.26%；归母净利润53.92亿元，同比增长5.10%；经营性现金流55.91亿元，同比大幅改善。利润增速低于营收，主要受研发投入增加、新产品验证成本上升及部分商务优惠影响。公司在刻蚀、薄膜沉积、离子注入、湿法清洗、涂胶显影、键合等设备领域市占率持续提升，PVD交付已突破千台，ALD实现批量供货，并通过收购诺合键维加速混合键合设备落地。

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